Yda tahvil

Yda tahvil

YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 200 milyon TL tutarında 3 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihracını başarıyla tamamladı

Yda tahvil

YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 200 milyon TL tutarında 3 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Yapı Kredi Yatırım ve Ziraat Yatırım aracılığında gerçekleşen ihraca gerek kurumsal, gerekse bireysel yerli ve yabancı yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. 150 milyon TL tutarla çıkılan arza karşılık gelen 310 milyon TL'lik talep sonucunda toplam ihraç tutarı 200 milyon TL'ye arttırıldı. Pek çok ilkin bir arada yaşandığı ihraca uluslararası finans kuruluşu EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) 40 milyon TL tutarda yatırım yaptı. Türkiye'nin büyük çaplı altyapı projelerinin özkaynak finansmanında örnek bir işbirliği modelinin başarıldığı bu ihraçta, EBRD Türkiye'de ortak olmadığı bir reel sektör şirketinin TL cinsinden çıkardığı tahvil ihracına yönelik ilk kez yatırım yaptı. İşlem aynı zamanda piyasada reel sektörün bugüne kadar 3 yıl vadede gerçekleştirdiği en yüksek montanlı ikinci tahvil işlemi olarak da dikkat çekti.Temmuz ayında gerçekleştirdiği ilk tahvil ihracında arzın üzerinde yoğun talep alarak 2 yıl vadeli 100 milyon TL tutarında başarılı bir satış gerçekleştiren YDA; ikinci ihracında da önceki ihracının 2 katı tutarında ve daha uzun vadede finansman sağladı. Borçlanma maliyetleri; ilave bir yıllık borçlanma maliyeti için piyasa teamülü olarak kabul edilen 50 bps (% 0,5)'nin çok altında bir maliyetle yalnızca 15 bps (%0,15) olarak sonuçlanan işlem piyasalarda hareketlilik yarattı. YDA; bu işlemle birlikte bir yıl içerisinde toplam 300 Milyon TL. uzun vadeli tahvil ihracı yaparak sermaye piyasalarının önemli oyuncuları arasına girdi.Sermaye Piyasalarının Yeni Kalıcı Oyuncusu: YDAİkinci tahvil ihracı sonucunda sağlanacak fonların havaalanı ve şehir hastanesi gibi önemli alt yapı projelerinin özkaynak finansmanında kullanılacağını belirten YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan işlem sonucunu şöyle değerlendirdi: "Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz ilk ihracımız ile sermaye piyasalarını daha iyi tanıdık ve İkinci ihracımız öncesin...