Zeray Gayrimenkul yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), halka arz oluyor. Pay başına satış fiyatının 13,00 TL olarak belirlendiği halka arz, 10-11-12 Aralık tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleşecek. Liderliğini Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin üstlendiği halka arzın 2.038.400.000 TL büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Zeray GYO’nun payları, Katılım Endeksi Kriterleri’ne uygunluk arz ediyor. Yatırımcılar, halka arza “ZERGY” kodu ile katılım gösterebilecek.
Zeray GYO’nun geleceğe yönelik stratejisinin kentsel dönüşümden otel projelerine, ticari iş merkezlerinden uluslararası gayrimenkul yatırımlarına kadar geniş bir perspektife sahip olduğunu beliren Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, “Zeray GYO’yu dünyanın öncü gayrimenkul şirketi haline getirme kararlılığındayız. Bu hedefe yürürken halka arz, şirketimiz için önemli bir eşik olacaktır. Halka arzımız; projelerimizin ölçeğini büyütmemize ve kurumsal şeffaflığımızı derinleştirmemize olanak sağlayan bir adımdır. Güvene dayalı marka duruşumuzu koruyarak güçlü portföy yapımız ve finansal disiplinimizle sürdürülebilir büyümeye odaklanırken, yatırımcılarımıza uzun vadeli, istikrarlı ve kalıcı değerler sunmayı amaçlıyoruz” dedi.
Zeray GYO, 12 konut projesiyle toplam 17 milyar 127milyon 674 bin 866 TL’lik bir portföy büyüklüğüne sahip. Halka arz işleminde, şirketin sermayesinin 510 milyon TL’den 626 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 116 milyon TL nominal değerli pay ile ortakların sahip olduğu 40 milyon 800 bin TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay satışa sunularak, şirketin halka açıklık oranının yüzde 25,05 olarak hesaplandığı kaydedildi. Payların yüzde 50’si yurtiçi bireysel yatırımcıya, yüzde 50’si ise yurtiçi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek. Yatırımcıların ZERGY koduyla katılım sağlayabilecekleri halka arzın büyüklüğünün ise 2.038.400.000 TL’yi bulması bekleniyor.
En az yüzde 50 kar dağıtım taahhüdü
Katılım endeksine uygun gerçekleşecek halka arzda şirket paylarının Borsa İstanbul (BİST)Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor. Ayrıca Şirket’in kar dağıtım politikası kapsamında uzun vadeli yatırım planları dikkate alınarak dağıtılabilir karının en az yüzde 50’sinin nakit ve/veya pay olarak dağıtma taahhüdü bulunduğu kaydedildi.
Zeray GYO tarafından yapılan açıklamada, “Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca Zeray GYO paylarına yönelik olarak hâkim ortak Zekeriya Zeray tarafından herhangi bir hisse satışı yapılmayacak. Ayrıca, yine şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dâhil olmak üzere Şirket payları, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyecek. Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanmakta olup, bu işlemlerde hâkim ortak Zekeriya Zeray’ın pay satışı yoluyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin tamamı ve Zeray GYO’nun sermaye artışı yoluyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin yüzde 20’sinin kullanılması planlanıyor” denildi.
Zeray GYO’nun orta vadeli hedefi 1 milyon konut
Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, Zeray GYO’nun büyüme stratejisi kapsamında faaliyet alanlarını Türkiye geneline yayarak orta vadede ‘1 milyon konut’ hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Zeray; “Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerle sektöre yön veren bir vizyon ortaya koyduk. Bu vizyonu, halka arz süreciyle birlikte bir üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Estetik mimari anlayışı, ileri teknolojili yapılaşma ve sürdürülebilir büyüme ilkesiyle yürüttüğümüz çalışmalarda; rekabet avantajımızı koruyarak, Zeray GYO’yu dünyanın öncü firması biri haline getirme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Amacımız, yalnızca bugünü değil, 300 yıl ve ötesine uzanan kalıcı bir mirası inşa etmek” dedi.
Zeray GYO’nun geleceğe yönelik hedeflerine doğru yürürken halka arzın önemli bir eşik olacağına dikkat çeken Zeray, “Halka arzdan elde edilecek gelirin, yaklaşık yüzde 10’una kadar olan kısmını finansal borç ödemelerine, yüzde 20-30’luk kısmını yeni yatırımlara, yüzde 65-75’lik kısmını devam eden yatırımlara ayıracağız. Kalan en fazla yüzde 5’lik kısmı ise büyüyen faaliyet hacmimize paralel olarak artan işletme sermayesi ihtiyacımızı karşılamak üzere kullanmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
